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跳水战术资讯 2025-08-13 23

　　大模型与行业深度融合，充分发挥大模型的商业化价值，真正形成产业链商业化闭环，以生态、应用促进算力基础设施发展，通过算力基础设施升级推动生态更加完善，

　　8月8日，市场全天窄幅震荡，截至收盘，沪指跌0.12%，深成指跌0.26%，创业板指跌0.38%。个股跌多涨少，全市场超2800只个股下跌。

　　盘面上，新疆、高铁轨交、超级水电、电力等板块涨幅居前，多模态AI、华为昇腾、半导体、电商等板块跌幅居前。

　　上周五，AI、半导体等科技股集体回调，截至收盘，中芯国际港股下超8%，鼎捷数智、金现代、万兴科技、东杰智能、赛意信息、用友网络等也整体调整。

　　业绩快报显示，中芯国际二季度收入22.09亿美元，同比增加16.19%，环比下降1.7%，毛利率20.36%，同比上升6.42个百分点，环比下降2.15个百分点，收入及毛利率均优于指引。展望第三季度，中芯国际在第二季度财报给出的收入指引为环比增长5%到7%，毛利率指引为18%到20%。

　　市场上流传的关于该公司二季度业绩交流会的纪要显示，其毛利率下降主要原因是生产波动性、产品组合变化等因素带来的平均销售单价下降。目前，该公司生产的模拟芯片需求增长显著，图像传感器平台收入环比增长超两成，射频环比收入也有较高的增幅。汽车电子产品二季度整体实现两成的环比增长，主要收入贡献来自于模拟电源管理、CIS、嵌入式存储器以及控制器等诸多类型的车规芯片。

　　对比此前一季报中，中芯国际给出的二季度收入指引为环比下降4%到6%，其中，出货数量预计相对稳健，平均销售单价预计下降；毛利率指引为18%到20%。归母净利润方面，第二季度中芯国际实现1.32亿美元，同比下降19.5%，环比下降29.5%。

　　分析人士认为，整体而言，中芯国际的业绩并不算弱，但可能由于毛利率的波动，外围关税的扰动，以及四季度的不可测性使公司股价出现了杀跌，进而带动了部分科技股的下行。

　　另一方面，GhatGPT-5最新发布，对国内大模型公司可能也形成了压力。具体来看，当地时间8月7日，OpenAI官方正式推出了备受外界期待的、性能更强的新一代人工智能模型GPT-5。

　　OpenAI在新闻稿中写道，GPT-5的智能性能远超公司之前的所有模型，在编码、数学、写作、健康、视觉感知等领域均拥有卓越的性能。

　　据业内人士总结，该大模型在编程能力上表现更强。更低成本、更高性能，在激活参数上是克制，更显著优化，提升性能。错误率降低了5%，降低了一半；测试集提高；超长上下文，得到验证；教育、医疗等大场景，都有覆盖，超预期；在医疗领域取得了尝试，并且取得不错效果。

　　相关人士表示，从长期来看，人工智能的趋势已经十分明显，随着GhatGPT-5的发布，市场也会产生国内出现先进大模型的预期，比如DeepSeek R2。

　　从政策上看，7月31日国常会通过《关于深入实施“人工智能＋”行动的意见》。会议指出，当前人工智能技术加速迭代演进，要深入实施“人工智能+”行动，大力推进人工智能规模化商业化应用，充分发挥我国产业体系完备、市场规模大、应用场景丰富等优势，推动人工智能在经济社会发展各领域加快普及、深度融合，形成以创新带应用、以应用促创新的良性循环。政府部门和国有企业要强化示范引领，通过开放场景等支持技术落地。

　　“人工智能+”行动旨在推动AI大模型与行业深度融合，充分发挥大模型的商业化价值，真正形成产业链商业化闭环，以生态、应用促进算力基础设施发展，通过算力基础设施升级推动生态更加完善，AI应用商业化落地有望提速，打开广阔市场空间。

　　近来，A股表现强势近期，随着股市的热度升温，中国资产对海外资金的吸引力持续攀升。

　　8月7日，标普国际信用评级公司发布报告，决定维持中国主权信用评级“A+”和展望“稳定”不变。财政部有关负责人表示，标普报告对中国经济增长韧性和债务管控成效高度认可，体现了对中国经济向好前景的信心。从长远来看，中国经济基础稳、优势多、韧性强、潜力大，支撑高质量发展的积极因素不断积累。

　　值得一提的是，日前，国际货币基金组织（IMF）大幅上调对中国经济增速的预测，与4月份的预测相比，此次预测上调达0.8个百分点。此前，德意志银行、摩根士丹利、高盛等国际投行纷纷上调今年中国经济增长预期。

　　除此之外，多家外资机构密集发声，看好中国资产表现。瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐（Luca Paolini）在8月市场展望中称，对中国股市持乐观态度，并保持超配立场。

　　路博迈基金也表示，中国资产仍处于全球资金低配位置，而新动能（高端制造、数字经济、绿色转型）层出不穷；监管框架持续向“资本市场高质量发展”倾斜，叠加流动性适度宽松，A股对外资与长期资金的吸引力不断上升。

　　联博基金副总经理、投资总监朱良同样认为，目前，A股市场整体估值仍有吸引力且市场情绪相对温和。联博基金主要看好以下两类资产的收益前景：一是现金流状况良好、能够持续分红并且不断提高分红率的企业；二是那些能够实现可持续的净资产收益率（ROE）增长，并且ROE能够长期维持在较理想水平的公司。

　　另外，随着A股上市公司半年报接连披露，新一批QFII重仓股浮出水面。Wind数据显示，截至8月7日，A股已有114家公司披露2025年半年报，其中，27家的前十大流通股股东名单中出现QFII身影，这些QFII合计持股市值约为1280.18亿元。

　　截至二季度末，九号公司、东方雨虹、海大集团的QFII持仓市值居前。QFII持股偏好医药生物、化工、食品饮料、硬件设备等领域。具体来看，巴克莱银行有限公司持有金浦钛业、东安动力等12只个股；摩根士丹利国际股份有限公司持有中宠股份、鼎通科技、金浦钛业、沃华医药等；科威特政府投资局持有东方雨虹。返回搜狐，查看更多

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